Лента комментариев

02:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары октябрь -6,0% г/г -7,9% г/г

03:00 Австралия Инфляционные ожидания октябрь na 3,5%

03:30 Австралия Изменение уровня занятости октябрь -10.100 40.600

03:30 Австралия Уровень безработицы октябрь 5,8% 5,7%

12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ na na na

13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь na 65,0

13:00 Еврозона Промышленное производство сентябрь 0,6% м/м 0,9% м/м

16:30 Канада Индекс цен на новое жилье сентябрь 0,2% м/м 0,1% м/м

16:30 США Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 7 ноября 512.000 512.000

19:00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 6 ноября na -4,0 миллиона баррелей

20:00 Швейцария Выступление члена правления Швейцарского национального банка томаса Йордана na na na

22:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише na na na

22:00 США Баланс федерального бюджета октябрь -152,5 миллиарда долларов -46,6 миллиарда долларов

Доллар США восстановился с почти 15-месячных минимумов против корзины основных валют в среду, так как инвесторы фиксировали прибыль после значительного роста евро и других высокодоходных валют в понедельник.

В конце первой половины сессии в Нью-Йорке евро не только снизился с уровней выше 1,50 доллара, но и упал ниже уровней вторника. Единая европейская валюта значительно отступила с позиций, завоеванных до начала сессии, когда пара евро/доллар приблизилась к максимуму 2009 года 1,5064.

Опубликованные до начала нью-йоркской сессии китайские экономические данные, которые оказались благоприятнее прогнозов, привели к сильному росту евро, так как позитивные новости укрепляют уверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики, что способствует росту евро и других высокодоходных активов и оказывает понижательное давление на низкодоходный доллар.

Но когда инвесторам не удалось преодолеть ключевые технические уровни 1,5050 доллара, они, вероятно, начали фиксировать прибыль в условиях низкого объема торгов, так как в среду в США отмечается День ветеранов, а в Канаде – День памяти. В США рынки облигаций закрыты.

В конце первой половины сессии пара евро/доллар торговалась в системе EBS по 1,4968 по сравнению с 1,4978 вечером во вторник. Пара доллар/японская иена торговалась по 89,90 по сравнению с 89,84, а пара евро/иена – по 134,57 по сравнению с 134,58. Пара британский фунт/доллар торговалась по 1,6556 по сравнению с 1,6728, а пара доллар/швейцарский франк – по 1,0092 по сравнению с 1,0083.

Индекс доллара, который является индикатором стоимости доллара против торгово-взвешенной корзины шести других основных валют, составил 75,148 по сравнению с 75,052.

Финансовый кризис будет продолжать негативно отражаться на экономическом росте до 2013 года. Об этом в среду сообщил член Управляющего совета Европейского центрального банка /ЕЦБ/ и глава Бундесбанка Аксель Вебер.

"Я хочу подчеркнуть, что потребуются многие годы для того, чтобы восстановить реальные экономические потери, понесенные в ходе финансового кризиса, - сказал Вебер. – Уровень ВВП, достигнутый в 2008 году, не будет восстановлен до 2013 года".

Вебер повторил, что прогнозирует медленный потенциальный рост.

Его точка зрения в целом заключается в том, что текущее восстановление экономики, о котором можно судить по экономическим данным, опубликованным за последние два квартала, является "неустойчивым" несмотря на "стабилизацию на финансовых рынках".

В связи с этим было бы слишком рано сворачивать стимулирующие меры, как налогово-бюджетные, так и денежно-кредитные, заметил он.

По мнению Вебера, в настоящее время преждевременно сворачивать денежно-кредитные стимулирующие меры ЕЦБ. В то же время, когда появятся риски для ценовой стабильности, ЕЦБ не должен медлить.

"Правильное время выхода /из мер по стимулированию экономики/ не должно быть упущено", - пояснил Вебер.

С открытия акции показали разнонаправленное движение, но вскоре на фоне дорожающей нефти, золота и дешевеющего доллара, индексы пошли в рост. Внутри сессии рынок обновил двухнедельный максимум, но закрепиться на нем не смог. Во второй половине сессии продажи усилились и многие акции первого эшелона перешли в отрицательную зону. Но в целом движения проходили в боковых каналах.

Причинами вялой разнонаправленной динамики явились выходной день в Штатах и связанная с этим низкая ликвидность на глобальных площадках и достаточно спокойное развитие событий на западноевропейских рынках. Золото в этот день на тонком рынке обновило исторические максимумы, пользуясь очередной фазой слабости доллара. Данные по безработице в Великобритании совпали с ожиданиями рынка. Волатильность привнесли заявления главы Банка Англии во время отчета по инфляции в стране. Мервин Кинг заявил, что признаки восстановления появились и количественное смягчение работает, но сила восстановления еще не ясна, а монетарная политика в будущем будет ужесточена.

Лидером снижения в среду стали акции нефтегазового сектора, потерявшие от 0.5% до 1.5%. Снизились бумаги ВТБ. Лучше других выглядели ценные бумаги "Ростелекома", ГМК "Норильский Никель" и Сбербанка.

По итогам торгов индекс РТС повысился до уровня 1439.67 пунктов (+0.19%); индекс ММВБ завершил торги на значении 1322.25 пунктов (-0.04%).

Еврокомиссия предложила предоставить некоторым странам дополнительно год для сокращения дефицитов бюджета, но призвала Грецию привести в порядок государственные финансы немедленно.
Еврокомиссия опасается, что некоторые страны могут столкнуться с трудностями в отношении сокращения растущих дефицитов бюджета. Рецессия заставила правительства повысить расходы на поддержание экономик, налоговые поступления резко упали.
Общий дефицит бюджета стран ЕС вырастет до 6,9% ВВП в этом году и до 7,5% в 2010 году с 2,3% в 2008 году. Согласно Пакту о Стабильности, дефицит стран должен быть ниже 3% от ВВП. Еврокомиссия сказала, что у Франции и Великобритании, будет дополнительный год, чтобы снизить свои дефициты ниже уровня 3%.

У Франции и Германии должна быть "последовательность" в их экономической политике, сказал комиссар ЕС по экономическим и монетарным вопросам Хоакин Алмуния. Строгая координация действий не крайне важна, добавил Алмуния, но отметил, что, если два государства отклоняются слишком резко, Еврозона может столкнуться с проблемами. Франция и Германия — самые большие экономические системы, использующие евро.

Если Франция и Германия не разделяют ту же самую политическую "ориентацию", Еврозона может стать "неуправляемой", Алмуния сказал на пресс-конференции после рекомендации для нескольких стран Европейского союза уменьшить их бюджетные дефициты.

Германия, у которой, как ожидают, будет дефицит, стоящий 3.4 % валового внутреннего продукта в этом году, должна сократить свой дефицит ниже 3%-ого предела ЕС к 2013. Франция, у которой, как ожидают, дефицит составит 8.3 % ВВП в этом году, дали тот же самый крайний срок.

Британская безработица продолжила расти в октябре, но в самом медленном темпе за 18 месяцев.
Офис Национальной Статистики сказал, что широко наблюдаемый показатель роста числа заявок на пособие по безработице увеличился на 12 900 в октябре, 5.1 % от работающего населения по сравнению с ростом на 20 600 и нормой 5.00 % в сентябре.

Размер увеличения стал неожиданностью, поскольку экономисты предсказали повышение на 20 000 и ставку 5.1 %.

Офис Национальной Статистики пересмотрел свою оценку за сентябрь с 20 800 ранее.
Официальный уровень безработицы, прежде известной как показатель по данным Международной организации труда, вырос на 30 000 за три месяца до конца сентября, чтобы насчитывать 2.461 миллионов. Это было самым медленным темпом повышения с марта до мая 2008 и привело к уровню безработицы 7.8 % .

Уровень безработицы Международной организации труда в течение этих трех месяцев до августа был также пересмотрен до 7.8 % с 7.9 %.

Швейцарские банки и страховщики должны будут удостовериться, что премии руководства зависят от долгосрочного успеха учреждений, но премии не будут ограничиваться другими способами сказал представитель регулирующей компании Finma по финансовым рынкам в Швейцарии.

Новые правила регулирования вступают в силу с 1 января. Они будут относиться к семи самым большим банкам Швейцарии и пяти самым крупным страховщикам.

"Схемы вознаграждения не должны стимулировать брать на себя несоответствующие риски и таким образом потенциально повредить стабильность финансовых учреждений," - считает Finma

В первые минуты торгов покупатели перевесили и индексы вышли в положительную зону. В лидерах на текущий момент находятся бумаги "ЛУКойла" и "Ростелекома". Несколько слабее смотрятся акции "Роснефти", МТС и ГМК "Норильский Никель".
Описание внешнего фона для отечественного фондового рынка на сегодняшнее открытие можно прочитать в Ежедневных обзорах российского фондового рынка в разделе "Чего ожидать?" и "Чего опасаться?"

Открытие рынков в Западной Европе наблюдается с ростом индексов. FTSE-100 +0.80%, DAX-30 +0.95% и CAC-40 +1.06%.
Учитывая низкую ликвидность на глобальных площадках в связи с выходным днем в Штатах, не исключаем повышенной волатильности торгов на низких объемах. На "тонком" рынке золото уже обновляет исторические высоты. Давление на доллар наблюдается на международном валютном рынке. Все это способствует покупкам акций, тем не менее, уверенности в стабильности и надежности этого движения нет вовсе. Из макроэкономических данных сегодня можно обратить внимание уровень безработицы в Великобритании и отчет по инфляции от Банка Англии. Ожидания рынка по британской безработице узнать из выпуска "Макроэкономика в два счета" . Более детальную информацию относительно выходящих данных и их ожидаемых значениях можно найти в разделе Экономический календарь.

Индекс РТС на текущий момент показывает значение 1450.09 пункта (+0.91%), индекс ММВБ составляет 1335.15 пункта (+0.93%).

Австралийский доллар вырос после сильных данных по промышленному производству в Китае в октябре. Трейдеры ждут выхода данных по занятости Австралии в октябре. По прогнозу, эти данные продемонстрируют некоторую слабость рынка труда, число рабочих мест за прошедший месяц сократилось на 10 000.
Данные по настроениям потребителей в Австралии в ноябре, впервые с мая п показали снижение снижение потребительского доверия.
Но для отчетов по рынку труда, к сожалению, характерна волатильность, поэтому точно отследить ежемесячные изменения в занятости практически невозможно.
Австралийский доллар столкнулся со значительным техническим сопротивлением на уровне 0,9327 доллара США.

Ситуация на валютном рынке достаточно стабильна, и доллар США пока удерживается от дальнейшего ослабления. В то же время, новые сообщения агентства Fitch о возможном понижении рейтинга Японии, если правительство резко увеличит выпуск облигаций, спровоцировало ослабление иены. Подробнее о происходивших на рынке событиях и ожиданиях читайте в рубрике «Обзоры рынка FOREX».

Йена выросла против доллара, евро и британского фунта, хотя министр финансов США Тимоти Гейтнер сказал, что США стремятся к сильной валюте. Доллар снижается , несмотря на рост нежелания рисковать у инвесторов. Евро столкнулся со значительным сопротивлением на пути роста. Пока нет причин для изменения текущих диапазонов валют до выхода экономических данных или очередной волны роста акций. Фунт восстановил значительную часть позиций, утраченных во вторник после предупреждения со рейтингового агентства Fitch Ratings, что Великобритания может утратить свой рейтинг ААА. Позже Fitch уточнил, что прогноз для рейтинга Великобритании ААА остается стабильным, и агентство не планирует понижать рейтинг страны.

На сегодняшних торгах в Азии фондовые индексы преимущественно растут на фоне резкого роста заказов в машиностроении в Японии и увеличения розничных продаж и промышленного производства в Китае. Акции банка HSBC Holdings Plc. возглавили рост на бирже в Гонконге после того, как его прибыль за третий квартал оказались выше прогнозов экономистов. Акции компании Nippon Telegraph & Telephone Corp., бывшей монополии в области телефонной связи в Японии, выросли после рекомендации банка Goldman Sachs Group Inc. по покупке ее акций. Данные по заказам в машиностроении поддержали рост акций компании Mori Seiki Co., производителя точных станков, и компании Fanuc Ltd., крупнейшего в мире производителя промышленных роботов. На фоне улучшения перспектив продаж в Китае акции Daikin Industries Ltd., второго по величине в мире производителя кондиционеров, выросли на 3,2%. «Азиатские экономики восстанавливаются быстрее других регионов», - говорит Соичиро Монжи, главный стратег из Daiwa SB Investments Ltd. в Токио. - «Это причина того, почему экспорт и промышленное производство улучшаются настолько быстро. Рост глобальной экономики в следующем году будет проходить под знаком азиатских экономик». Фондовый индекс MSCI Asia Pacific Index растет на 0.5% до 118,62 пункта на торгах в Токио, увеличивая свой четырехдневный рост до 3,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 0,21%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,58%, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,63%, южнокорейский Kospi снижается на 0,19%, китайский Shanghai Composite теряет 0,64%, новозеландский снижается на 0,12%.

Как считают в Резервном банке Новой Зеландии, перспективы для экономики страны и ее финансовой системы улучшились и стабилизировались за последние 6 месяцев, что нашло отражение в росте новозеландского доллара. Глава РБНЗ Алан Боллард заявил в отчете, что напряжение на финансовом рынке ослабло и фоновый рынок вырос на улучшении доверия. Но он заметил, что рост новозеландской валюты, выросшей против доллара США на 50% с марта этого года, может помешать недавнему улучшению баланса внешней торговли, хотя сказал, что «отчасти рост новозеландского доллара отразил улучшение ситуации в экономике страны. Экономика вышла из рецессии во втором квартале, показав условный рост на уровне 0,1% после 5 кварталов сокращения подряд. В последний месяц Резервный банк старался быть нейтральным в отношении того, насколько экономика сможет продолжать свое улучшение, но пообещал, что будет держать уровень процентной ставки на рекордно низком уровне в 2,50% до начала второй половины 2010 года на ожиданиях восстановления. Боллард отметил, что процесс оживления мировой экономики вырос за счет стимулирующей фискальной и денежной политики, которые не может продолжаться вечно. "Кроме того, глобальная банковская система остается уязвимой к дальнейшим потрясениям". Боллард сказал, что экономике страны необходимо жить в пределах своих возможностей, чтобы снизить негативные внешние влияния. Чтобы этого достичь, необходима дальнейшая значительная корректировка, - сказал он.

Экономика Японии по-прежнему сталкивается с дефляцией, а инвесторы выглядят колеблющимися относительно рынка правительственных ценных бумаг, - считает Роберб Фельдман, глава отдела экономических исследований по Японии банка Morgan Stanley в Токио. «Япония была в дефляции, остается в дефляции, и это одна из тех вещей, о которых правительство страны предпочитает не говорить», - сказал Фельдман в своем интервью. Правительству страны следует гораздо больше внимания уделить проблеме дефляции и ее связью с занятостью, - считает он. Японская экономик сократилась на 6,7%во втором квартале, на 7,8 в первом квартале и на 3,6% в четвертом квартале 2008 года. Новый премьер-министр Японии Юкио Хатаяма пришел к власти 16 сентября после полной победы его демократической партии на парламентских выборах. Демократы пытаются выработать «новый финансовый подход для Японии», - заметил Фельдман. «Сейчас есть глобальны и внутренние инвесторы, которые немного беспокоятся относительно рынка японских правительственных ценных бумаг, ожидая, будет ли иметь смысл новая стратегия», - говорит Фельдман, обращаясь к рынку правительственных бондов. - «У нас слабая экономика. Мы беспокоимся о состоянии платежного баланса с точки зрения защиты рынка правительственных облигаций. Это как раз то, на что сейчас смотрят инвесторы».

Бывший министр финансов Великобритании Кеннет Кларк считает, что глава Банка Англии Мервин Кинг вряд ли в ближайший год будет рассматривать возможность повышения процентных ставок. «Глава Банка Англии стоит перед серьезным решением», - сказал Кларк. - «Я не думаю, что он намерен повышать процентные ставки в ближайшие 12 месяцев». Банк Англии сегодня опубликует свои прогнозы по экономическому росту и инфляции, которые правление банка использовало при принятии решения о расширении программы покупки облигаций до 200 миллиардов фунтов стерлингов (335 миллиардов долларов США). Банк сдерживает процентную ставку на уровне 0,5% с марта этого года целью борьбы с самым продолжительным спадом в экономике страны. Рано или поздно, вам придется свернуть программу по покупке облигаций. Все дефляционные влияния настолько сильны, что в ближайшие год-два не может и быть речи об инфляционном давлении», - считает Кларк. На прошлой неделе Банк Англии заявил, что он прогнозирует «медленное восстановление» экономики страны. Темпы инфляции составляют 1,1% при целевом уровне Банка Англии в 2%. «Никто в действительности не знает, как количественное ослабление скажется на британской экономике, и никто не знает, что будет, когда это ослабление закончится. Мы находимся в неизведанных водах», - сказал Кларк.

Индекс доверия потребителей вырос на прошлой неделе, показав вторую неделю роста подряд - согласно опросу ABC News/Washington Post. За неделю 2-8 ноября индекс вырос до -46 пунктов, показав лучшмй результат за месяц, но все также оставаясь глубоко на негативной территории. Согласно обзору, 11% респондентов выразили доверие экономике (против 10% на предыдущей неделе), 45% отвечающих ответили, что их личное финансовое состояние было стабильно в течение отчетного периода (против 42% на предыдущей неделе). Оценивая потребительский климат, 25% отвечающих выразили удовлетворение (против 24% на предыдущей неделе). Данный индекс основан на опросе 1000 случайных потребителей, выбранных из полного населения страны. Индекс измеряет потребительскую уверенность в трех основных областях: состояние национальной экономики, собственное финансовое состояние, и готовность домохозяйств к потреблению. Определяется индекс путем вычитания отрицательных ответов потребителей, из положительных, соответственно предельные значения индекса 100 пкт, и -100 пкт. Опросы начали проводить в 1985 году.

На торгах во вторник цена на нефть частично сдала свои позиции, так как опасения по поводу перебоев поставок нефти из-за урагана снизились. В Нью-Йорке, по итогам торгов на NYMEX, цена на нефть марки light sweet снизилась на 0,38 доллара (или 0,5%) до 79,05 доллара США за баррель. Опасения по поводу перебоев поставок из-за тропического шторма Ида снизились после того, как он сменил свое направление. Шторм никогда не представлял угрозу нефтяным и газовым платформам, хотя его движение заставило производителей закрыть около 30% мощностей в Мексиканском заливе, что вызвало резкий рост котировок в начале торгов. «Я думаю, что шторм сыграл свою роль во вчерашнем росте цен и теперь, когда страхи рассеялись, мы несколько сдаем назад», - говорит Питер Донован, вице-президент Vantage Trading в Нью-Йорке. Ценам не удалось закрепиться выше уровня 80 долларов за баррель без поддержки со стороны новостей о шторме и они достигали минимума на уровне 77,89 долларов за баррель. Предстоящая публикация данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США может оказать давление на нефтяные цены. Аналитики считают маловероятным значительное сокращение раздутых запасов, данные о которых опубликуют Американский институт нефти и Министерство энергетики США на этой неделе. Ожидается, что запасы бензина останутся неизменными, запасы нефти вырастут на 200 тысяч баррелей, запасы дистиллятов сократятся на 400 тысяч баррелей. Загрузка нефтеперерабатывющих мощностей составит 80.9%, что на 0,3% выше предыдущих данных, но все еще значительно ниже сезонного среднего значения. Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара США и перспектив глобального экономического роста. В понедельник цена на нефть выросла на 2 доллара на фоне роста фондового индекса Dow Jones Industrial Average до максимума 2009 года и снижения доллара США до 2-недельного минимума против евро.



Торги во вторник по золоту завершились незначительным ростом котировок на фоне консолидации после вчерашнего рекордного роста и при некотором усилении курса доллара США. Цена на серебро снизилась в связи с опасениями относительно промышленного спроса на металл.

Декабрьский фьючерс на золото вырос на 1,1 доллара до 1102,50 доллара США за тр.унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро снизился на 0,258 доллара до 17,222 доллара США за тр.унцию.
Январский фьючерс на платину потерял 16,00 долларов до 1351,20 доллара США за тр.унцию.
Декабрьский фьючерс на палладий подешевел на 0,75 доллара до 335,20 доллара США за тр.унцию.

Фондовые торги в США завершились слабым ростом индексов на фоне разочаровавшей инвесторов отчетности о доходности от компаний MBIA Inc. и Fluor Corp. Индекс S&P 500 закрылся повышением седьмой день подряд. Акции компании MBIA Inc., крупнейшего в мире страховщика облигаций, упали на 22% после опубликования данных об убытке в сумме 727,8 миллиона долларов США по застрахованным кредитным деривативам. В связи с понижением своего прогноза по прибыли по итогам года акции компании Fluor Corp. потеряли 7,3%. На фоне снижения цен на нефть и металлы снизились акции Exxon Mobil Corp. и Newmont Mining Corp. Доллар США начал расти после своего 15-летнего минимума против валют своих основных торговых партнеров, уменьшая тем самым привлекательность сырьевых товаров в качестве убежищ. Рынок не был поддержан хорошими новостями от American Express Co., заявившей о росте расходов по кредитным картам, и о превысившей ожидания прибыли компании Priceline.com Inc. «Рынок сегодня получил удар со стороны укрепляющегося доллара и разочаровавших отчетов о доходах», - говорит Дин Галис, управляющий из Loomis Sayles & Co. – «В некоторой степени это реакция на вчерашний довольно сильный день». Из 430 компаний, входящих в список индекса S&P 500 и опубликовавших свои квартальные отчеты с 7 октября, у 83% прибыли превысили ожидания. Средняя прибыль на одну акцию за период снизилась на 15%, снижение происходит уже девятый квартал подряд. На этой неделе будут публиковать свои отчеты о прибылях ритейлерные сети Macy’s Inc., Wal-Mart Stores Inc. и J.C. Penney Co.



S&P 500: 1093,01 пкт, снижение на 0,006%

DJIA: 10.296,47 пкт, рост на 0,196%

Nasdaq Composite: 2151,08 пкт, снижение на 0,138%

11 Ноября, Среда



02:30 Австралия Индекс доверия потребителей ноябрь na 1,7%

02:50 Япония Стержневой индекс заказов в машиностроении сентябрь 3,7% м/м 0,5% м/м

12:30 Великобритания Изменение числа безработных октябрь 20.200 20.800

12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы сентябрь 1,5% 3м/г 1,6% 3м/г

12:30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь 8,0% 7,9%

13:30 Великобритания Выступление главы Банка Канады Мервина Кинга na na na

13:30 Великобритания Публикация отчета по инфляции Банка Англии na na na

20:00 Германия Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера na na na

na Австралия na na na na